金融客戶服務報告

A. 金融專題講座報告

新華網青海頻道西寧05月23日電 為進一步提高政府各級領導幹部對學金融、懂金融、用金融重要性的認識，提高運用金融手段推動發展的能力，5月22日，省政府舉辦學習報告會，邀請中國人民銀行研究局副局長易誠、江蘇省人民政府金融工作辦公室副主任聶振平作專題講座。這是省政府加強自身建設，努力建設學習型政府的一項重要舉措。 省委副書記、省長駱惠寧，副省長何挺出席報告會。報告會由副省長高雲龍主持。參加學習報告會的還有在寧的省政府秘書長、副秘書長以及參加全省金融工作會議的全體代表。 易誠和聶振平都長期從事金融工作，對發揮金融政策作用，促進地方經濟發展方面很有研究，在理論和實踐方面都積累了豐富的知識和經驗。講座中，易誠和聶振平分別圍繞「金融服務地方經濟發展」、「發揮財政杠桿作用 促進金融發展」這兩個主題，對金融如何促進欠發達地區經濟發展、金融支持經濟發展的途徑和方式選擇、推行普惠制金融機構建設以及利用財政資金杠桿引導金融資金、社會資金投入，建設金融生態環境等金融熱點問題進行了講解，給與會人員上了生動的一課。他們的講座，使大家對金融這個現代經濟的核心有了更深的理解，進一步認識到在經濟全球化的大背景下，在發展社會主義市場經濟條件下，作為領導幹部應當比以往任何時候都要更加重視金融工作，自覺地學金融、懂金融、用金融，努力提高運用金融手段推動發展的能力，促進全省經濟社會又好又快發展。(作者：盧海)

B. 金融服務的行業報告

2012年上半年金融抄服務行業創業投資報告(上)：
28家企業——金融領域創新者的縮影
第一部分 28家企業——金融領域創新者的縮影
在2012年上半年，資本實驗室共錄得金融服務行業投資事件28起，涉及美國企業20家;已披露金額25起，總計金額約2.55億美元。
從細分領域看，支付服務企業共16家，占所有受資企業的一半以上;獲投資金額約1.8億美元，占總投資額的72%。
此外，提供投資/理財服務、融資服務的企業各6家。這些企業只是金融領域創新者的一個縮影，他們與更多攪局者一起，充滿創意、野心勃勃，正在推動金融行業前所未有的變革。
結合具體的融資項目，可以發現上述三個領域各自呈現出以下特徵：
一、支付服務——百舸爭流
1.支付工具
2.支付工具的工具
3.跨境匯款平台
二、投資/理財——縱深發展
三、融資平台——助小扶弱
2012年上半年金融服務行業創業投資報告(下)：
傳統金融機構，當心!
第二部分 傳統金融機構，當心!
1.越封閉，越突破
2.細微處，見功夫
3.無跨界，不精彩
4.用資本，做好事

C. 特殊客戶群體金融服務報告怎麼寫

隨著經濟的迅猛發展，互聯網電子產品的不斷沖擊，使 得銀行的壓力越來越大，作為「服務三農」主力軍的農村信用 社（包括農村商業銀行），因其網點大部分都位於農村，面 對的客戶群體也就更為復雜。怎樣做好老弱病殘障這類特殊 客戶群體的金融服務，打造值得老百姓信賴銀行，是我們必 須思考的問題。
一是說說「老弱」客戶群體。隨著國家涉農補貼的發放以 及社保和低保的普及，經常會有一些七八十歲的老人家，步 履蹣跚地來銀行辦理業務。這些老人由於年事已高，視力聽 力均有所退化，導致和這些客戶的溝通相當困難，一句話常 常說好幾遍老人家還聽不清，甚至答非所問。還有就是對於 幾筆業務一起辦理，常常會使老人們感到混亂，算不清。臨 櫃人員在辦理完業務後還需要一筆一筆的算給老人家聽。 對於這些老人家，筆者認為首先要仔細聽老人的話，在 其表達不清時要學會領會客戶的意思向其確認，並以最通俗 的話語來回答客戶，而不要用我們的「官方術語」來回答，客 戶是聽不懂的。其次在涉及好幾筆業務的時候，不能貪快省 事幾筆業務一起配鈔。一筆一清，讓老人家按照自己的思路 走，這樣他們自己比較放心，也不至於對銀行產生不信任。
二是談談「病殘」客戶群體。這些客戶因為各種特殊原因， 有些無法親自到網點辦理業務。針對這些客戶，我們應特事 特辦，提供便捷人性化服務。如主動上門服務，以滿足客戶 需求，上門辦理時可由兩名工作人員一同前往，以保證業務 的真實性、合規性。對於必須由本人到銀行櫃面辦理的業務 （如密碼掛失），銀行工作人員可上門與客戶本人溝通，由 客戶本人出具授權委託書，委託直系親屬持身份證及授權委 托書到網點櫃面代為辦理，代理人在相關業務憑證上簽字確 認承擔相應法律責任。
三是談談「障礙」客戶群體。 銀行首先為生 活在本地的聾啞人在營業網點推出手語服務，在為殘疾人提 供金融服務領域。目前，聾啞人辦理金融業務的頻率越來越 高。過去，營業員與聾啞人的交流使用紙和筆書寫的方式， 很不方便。而現在一個簡單的問候手語竟然會讓聾啞客戶激 「盲人」客戶， 今年 8 月 動不已，拉近銀行與聾啞人的距離。 1 日，國家《無障礙環境建設條例》中規定「盲人攜帶導盲犬 出入公共場所，工作人員應按規定提供無障礙服務」。經嚴格 訓練的導盲犬，是盲人的眼睛。銀行積極響應條例規定，在 營業網點門口醒目位置張貼「導盲犬可入」標識，開設愛心專 屬服務區，設立銀行業務盲文流程及盲文鍵盤，大堂人員全 程陪同關懷，切實保障特殊人群權益。同時，認真落實導盲 犬接待措施及安置點，有效保證其他客戶的安全。
總之，我們在面對這些特殊群體的時候，要以客戶為上， 本著特事特辦原則，不斷完善符合實際工作需要的服務方 式，提高服務人性化水平。

D. 金融銷售總結報告才上班一個月

我加入電話營銷行業已有近兩個月的時間，總的來說，在領導的關心和同事的幫助下，工作有了顯著的進步。雖然跟自己的目標和領導的要求還有一定差距，但前景是好的，心態是正的，信心是飽滿的！當然問題也是突出的:
1. 技能不過硬，話術還有問題。發現在跟客戶交流的時候，方法不夠靈活，心急的時候會有點口吃。
2. 工作狀態不穩定，比如前兩天狀態不錯的時候跟客戶聊得非常好，包括打新單時接通率都會高些。但禮拜三時狀態就很差，拿起電話不知道說些什麼。腦子一片漿糊。
3. 銷售意識不強，往往是聊了很長時間的客戶都不清楚我到底是要跟他推銷什麼。只是從我這里聽消息。
4. 過分在乎成敗，急躁，把握不好分寸，常常在不恰當的時候推銷產品或者啰嗦過多，讓客戶有所反感。
5. 自我要求不強，平時業余時間沒有充分利用來學習提高自己，總體能力素質不夠強。
對於這些問題，以下是我做出的下個月電話銷售工作計劃： 在年度銷售工作計劃里我主要將客戶信息劃分為四大類：
1.對於老客戶，和固定客戶，要經常保持聯系，穩定與客戶關系。
2.現在正在嘗試各種工作方法，試圖找出一種適合自己，使用起來得心應手的方式。
3.控制自己的情緒與狀態，盡量保持狀態穩定，保持良好的狀態。 4：加強銷售意識，加強目的性，有計劃，有步驟的去和客戶交流，戒急戒躁，從容面對挑戰。
5. 要有好業績就得加強業務學習，開拓視野，豐富知識，採取多樣化形式，把學業務與交流技能向結合。
6.和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業務技能。
7. 自己多總結工作，看看有哪些工作上的失誤，及時改正。 以上就是我的工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領導請示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自己最大的貢獻。

E. 金融機構對於選項中哪些情況需要提交可疑交易報告

金融機構復對於選項中哪制些情況需要提交可疑交易報告？（ ABC）
3個工作日內資金分散轉入、集中轉出，與客戶身份明顯不符
5個工作日內資金集中轉入、分散轉出，與客戶經營業務明顯不符
10個工作日內相同收付款人之間頻繁發生資金收付，且交易金額接近大額交易標准

我叫雷鋒

F. 金融產品營銷調研報告怎麼寫

第一部分，調研目的
為什麼要調研，例如，為了進一步了解市場，出台針對性營銷回策略。
第二答部分，調研內容
產品調研，客戶調研，市場競爭調研
第三部分，調研方案
調研的具體工具方法，如談話調研、問卷調研等
第四部分，調研時間、參與人員安排
第五部分，調研結果分析
匯總數據，剔除無關信息，進行圖表比率比例分析
第六部分，營銷措施建議

G. 金融社會實踐及調查報告

短短的一個寒假又過去了,四十天的寒假我用一次簡單的實踐來度過,我從中得到了豐富的知識,為我下一步踏入社會奠定了堅實的基礎.我所實踐的單位是我們縣一所職業教育全日制中等專業學校。我在學校里主要是負責校園網的管理,其涉及到校園網網站的正常登陸和訪問,校園內各系部主機是否正常互聯,有無被病毒感染、傳播。使得校園網內的計算機能夠正常運行,做好校園網的管理和維護工作。 從學生到實踐中的一個小小網路維護,短短幾十天的工作過程使我受益匪淺。不僅是在專業知識方面,最主要是在為人處事方面。社會在加速度地發生變化,對人才的要求也越來越高,要用發展的眼光看問題,得不斷提高思想認識,完善自己。作為一名計算機從業者,所受的社會壓力將比其他行業更加沉重,要學會創新求變,以適應社會的需要。在單位里,小到計算機的組裝維修,大到伺服器的維護與測試,都需要一個人獨立完成。可以說,近一個半月的工作使我成長了不少,從中有不少感悟,下面就是我的一點心得: 第一是要真誠:你可以偽裝你的面孔你的心,但絕不可以忽略真誠的力量。第一天去網路中心實習,心裡不可避免的有些疑惑:不知道老師怎麼樣,應該去怎麼做啊,要去幹些什麼呢等等吧!踏進辦公室,只見幾個陌生的臉孔。我微笑著和他們打招呼。從那天起,我養成了一個習慣,每天早上見到他們都要微笑的說聲:「老師早」,那是我心底真誠的問候。我總覺得,經常有一些細微的東西容易被我們忽略,比如輕輕的一聲問候,但它卻表達了對老師同事對朋友的尊重關心,也讓他人感覺到被重視與被關心。僅僅幾天的時間,我就和老師們打成一片,很好的跟他們交流溝通學習,我想,應該是我的真誠,換得了老師的信任。他們把我當朋友也願意指導我,願意分配給我任務。 第二是溝通:要想在短暫的實習時間內,盡可能多的學一些東西,這就需要跟老師有很好的溝通,加深彼此的了解,剛到網路中心,老師並不了解你的工作學習能力,不清楚你會做那些工作,不清楚你想了解的知識,所以跟老師很好的溝通是很必要的。同時我覺得這也是我們將來走上社會的一把不可缺少的鑰匙。通過溝通了解,老師我我有了大體了解,邊有針對性的教我一些知識,我對網路部線,電腦硬體安裝,網路故障排除,工作原理應用比叫感興趣,所以老師就讓我獨立的完成校內大小部門的網路檢修與電腦故障排除工作。如秘書處的辦公室內區域網的組件,中心服務機房的伺服器監測等,直接或間接保證了校園網的正常運行和使用,在這方面的工作中,真正學到了計算機教科書上所沒有或者真正用到了課本上的知識,鞏固了舊知識,掌握了新知識,甚至在實踐中推翻了書本上舊有的不合實際的知識,這才真正體現了知識的真正價值,學以致用。 第三是激情與耐心:激情與耐心,就像火與冰,看似兩種完全不同的東西,卻能碰撞出最美麗的火花。在中心時,老師就跟我說,想做電腦網路這一塊,激情與耐心必不可少,在產品更新方面,這一行業就像做新聞工作,補斷的更新,這就需要你有激情,耐心的去不斷的學習,提高自己的專業水平。在一些具體的工作當中也是這樣的:記得剛來學校實習的時候老師安排我去綜合部安裝winXP操作系統,我本想對我來說是非常簡單的事,可沒想到出現了很多問題,開始是硬體問題:光碟機不能用使我在一開始安裝系統時就出現了急躁的情緒,然後順利解決後,XP系統的驅動問題又讓我大傷腦筋!從一開始的USB驅動慢慢的安裝,再通過硬體監測軟體查看硬體型號,到最後把系統安裝成功,用了整整兩天的時間,通過自己的捉摸,調試,自此,我算是真正的搞明白的計算機的硬體安裝,維護和更新,接著我又進行了各種計算機操作系統的反復安裝調試,一遍又一遍的調試安裝,自然有些煩,但我用我的熱情耐心克服這些困難,問老師,查資料,一個個問題迎刃而解,自己在這方面的知識得到了充實。這些在平常的書本上僅僅是獲得感性的認識在這里真的實踐了,才算是真正的掌握了,也讓我認識到了自己的不足,告誡自己,不管做什麼,切忌眼高手低,要善於鑽研。還有我感觸比較深的就是查看 log 日誌記錄,因為伺服器的維護是復雜又艱辛的,既要保障物理安全又要保證系統安全,這就需要通過查詢 log 日誌記錄,每一分鍾的伺服器狀況都有 log 日誌記錄,而且它一是數據量大、二是有大量無用信息,所以查看 log 使非常「痛苦」的事情。像這些工作我熬深深地感覺到每有激情與耐心是做不好的。

H. 金融跑業務的總結報告怎麼寫

促銷與管理的重要。
沒有範文。
以下供參考，

主要寫一下主要的工作內容，如何努力工作，取得的成績，最後提出一些合理化的建議或者新的努力方向。。。。。。。
工作總結就是讓上級知道你有什麼貢獻，體現你的工作價值所在。
所以應該寫好幾點：
1、你對崗位和工作上的認識2、具體你做了什麼事
3、你如何用心工作，哪些事情是你動腦子去解決的。就算沒什麼，也要寫一些有難度的問題，你如何通過努力解決了
4、以後工作中你還需提高哪些能力或充實哪些知識
5、上級喜歡主動工作的人。你分內的事情都要有所准備，即事前准備工作以下供你參考：
總結，就是把一個時間段的情況進行一次全面系統的總評價、總分析，分析成績、不足、經驗等。總結是應用寫作的一種，是對已經做過的工作進行理性的思考。
總結的基本要求
1．總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。
2．成績和缺點。這是總結的主要內容。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的；缺點有多少，表現在哪些方面，是怎樣產生的，都應寫清楚。
3．經驗和教訓。為了便於今後工作，必須對以前的工作經驗和教訓進行分析、研究、概括，並形成理論知識。
總結的注意事項：
1．一定要實事求是，成績基本不誇大，缺點基本不縮小。這是分析、得出教訓的基礎。
2．條理要清楚。語句通順，容易理解。
3．要詳略適宜。有重要的，有次要的，寫作時要突出重點。總結中的問題要有主次、詳略之分。
總結的基本格式：
1、標題
2、正文
開頭：概述情況，總體評價；提綱挈領，總括全文。
主體：分析成績缺憾，總結經驗教訓。
結尾：分析問題，明確方向。
3、落款
署名與日期。