金融售後服務工作內容

Ⅰ 金融分析師的工作內容

可以從事的崗位有很多，例如投資咨詢顧問、投資銀行家、證券交易員、執行總裁、主席、合夥人、主負責人、投資總監、財務總監、會計師、審計師、市場、投資公司經理、證券分析師和固定收益分析師、投資組合經理等

介於每個人的情況都有所不同，以拿CFA從業者的投資分析師為例，為大家普及了金融人的職業發展之路。

一、Analyst（分析員）

投行中的Analyst(分析員)一般都是為各大院校應屆生准備的一個2年的program，剛畢業的大學生一般都會從此做起。既然叫做分析師，工作內容不外乎是一些數據分析、行業研究之類的工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel、DCF、LBO等等，然後交給associate進一步review和加工。

研究結束，要使用PPT將研究結果呈現出來，所以這個崗位也會經常用到PPT。當然，作為一個初級崗位，很多情況下還會涉及到很多雜七雜八的事情，總是就是投行工作的基礎，也是鍛煉人的崗位。

這個崗位一般堅持3年時間久可以得到升遷，大多數金融人也是在這個崗位上開始學習CFA的，有前瞻性的大學生在畢業前就把CFA一級考過了，可以極大的縮短在基層工作的時間，兩年甚至很短時間就可以成為Associate，也就是我們要談的下一個崗位。

二、Associate（副經理）

Associate是比Analyst高一級的職位，要麼是從Analyst晉升而來，要麼是各金融專業高材生或者CFA持證人之類。作為Analyst的小領導，Associate仍然要做一些分析類的工作，不過是有點技術含量的工作，負責更復雜的建模。Associate還要根據公司或者上級的安排，分配任務，承擔administrativework，並且主要負責與客戶的溝通。

雖是領導，Associate的工作並不輕松，每天需要加班加點，並對全組工作負責。這個崗位需要一定的金融知識背景，所以很喜歡的MBA或者CFA持證人，即便是只通過了CFA二級考試，也會受到歡迎。通常員工會在此崗位上工作3到4年的時間，然後才能學到足夠的本事升到更高的位置上。

三、VP（副總裁或經理）

如果你順利進入到VP階段，那麼恭喜你已經得到了升華。VP泛指所有高層的副級人物，工作要指導Associate和Analyst，同時也要有一些外部環境的接觸。很多CEO忙不過來的工作都會交給VP負責。

VP的工作主要由兩大塊組成，一是充當projectmanager的角色，當D或MD接到deal的時候，負責executingthedeal，二是計劃所有需要的過程和任務分配給associates，並且確保順利進行。VP同時也是和客戶接洽以及聯系各個support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。

做到VP不容易，要得到晉升更不容易，行業內VP普遍工作3到15年才有機會晉升，除了經驗、能力、運氣，各種自我提升也少不得。大部分金融人在這個崗位上努力通過CFA三級考試，提交證書申請，如果已經是CFA持證人，那真是極好的。

四、Director（總經理、董事）

根據投行的規模不同，Director或有或無。Director負責重要的交易比如費用談判，交易策略和客戶會議。還有就是做營銷吸引客戶。MD工作性質與其近似，不過焦點在重要的客戶上。

五、MD（董事總經理）

Director3年左右就會升任MD(董事總經理)。MD級別有很高的業務收益指標以及維護重要客戶的責任，參與公司的整體戰略及業務方向制定。

MD再往上發展就會去做各個分支的管理人，或者是做CEO。這個時候如果沒有一張CFA這樣的很囂張的證書傍身就不合適了。

以上是一個典型的投行職稱序列，有些金融機構會設置一些中間職稱，比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等，唯一不變的是對人能力的要求和證書的要求。

當然，CFA的在職業發展上的幫助不止如此，從職業發展的角度，一張代表了你金融理論過硬、工作經驗豐富的CFA證書，能幫你優雅地、高效地達成目標。現在vc/pe是一個很時髦的詞，國內也出現了很多風投成功的案例，想進入風投圈或者私募圈的金融人不在少數，如果沒有一張高含金量的CFA證書，恐怕連門檻都進不去呢。

Ⅱ 中國平安綜合金融售後服務部是做什麼工作的

保險公司的售後服務主要包括續期、理賠、保全業務三塊，都有相應的崗位進行負責，一般這些崗位招聘時會表明詳細的崗位名稱與職責，比如理賠崗、查勘員等。
不過在實際招聘之中很多個險業務團隊打著「售後服務」的旗號進行招聘，此類團隊一般是有公司下發的老客戶名單，主要業務拓展方式是約訪老客戶，或邀約老客戶進行產品說明會銷售，由於產說會的氣氛與老客戶本身對於公司的認可一般來說簽約率會比較高。當然不排除有些惡略的團隊以此忽悠人的。
另外一些是收展招聘中一般也會以「售後服務」的名義招聘。很多公司收展部門也有自己的業務團隊（與個險一樣是代理人制度，有些公司會簽訂勞動合同），收展收展，收指的就是收續期保費，展指的是對於續收客戶的再次展業，由於交納續期保費的都是老客戶，對公司於產品有一定的認可度，同時也有大量的客戶資源所以收展一般要比個險代理人好做的多。（一般而言需要收展員服務的保單已經是孤兒單，所以不會與個險業務發生沖突。孤兒單是指銷售該保單的業務員已經離職的保單）

Ⅲ 平安綜合金融售後服務部工作怎麼樣

別的地方不清楚，西安平安金服很辛苦，如果你想在裡面有所發展，沒有後台就只能寒心，很多新人的離職是受不了那份苦，但一些老員工的離職絕對是感受到了寒心。總之，西安平安金服適合剛畢業肯吃苦短期賺錢的人，想要在裡面有所發展就看天意了

Ⅳ 平安綜合金融售後服務部的主要工作內容是什麼

怎麼老是看到這個問題呢？
首先告訴你一下，中國平安目前沒有綜合金融售後服務部這個部門，所謂的綜合金融，是由中國平安人壽保險有限公司及其旗下的子公司的保險代理人授權代辦產險及銀行業務。壽險人員只是代辦而已，收集的客戶資料都是交給產險或者銀行駐扎在壽險這邊的專員手上，實際業務也是由產險和銀行自己辦理，包括理賠。
比如你在壽險的綜合金融客戶經理這買的車險，客戶經理只是將你的資料轉交到產險專員手上，出具的車險保單還是產險的，出了事故還是找產險理賠。
現在所謂的綜合金融售後服務部門，基本上都是當地機構的區域拓展部門私自改稱的，屬於虛假宣傳，其目的就是為了招收新人方便（因為有人力考核）。

Ⅳ 金融客服是什麼工作性質有什麼要求嗎

您好！金融客服的崗位職責和工作內容如下。
崗位職責：
1.根據貸款要求，收集客戶貸款所需資料；
2、接受客戶咨詢，記錄客戶咨詢、投訴內容，按照相應流程給予客戶反饋;
3、能及時發現貸款客戶的需求及意見，並記錄整理及匯報；
4、為客戶提供完整准確的方案及信息，解決客戶問題，提供高質量服務；
5、良好的工作執行力，嚴格按規范及流程進行工作或相關操作；
6、與同事或主管共享信息，進行知識積累，提供流程改善依據；
7、一站式解決客戶需求，為客戶提供貸款咨詢和貸款進度服務‍；
任職要求：
1、年齡18-28歲之間,男女不限；
2、大專以上學歷，有客服經驗優先；
3、團隊意識強，對工作認真負責，對工作耐性高，能夠快速適應工作環境，服從領導管理。
謝謝閱讀！