金融服務crm

❶ 什麼是金融crm

CRM是簡稱，它全名叫客戶資源管理系統。所謂的客戶資源，包括您手中的客戶的名片、email、FAX、msn、圖片資料、快件寄樣，甚至是面談的記錄等，CRM的核心是客戶價值管理，它將客戶價值分為既成價值、潛在價值和模型價值，通過一對一營銷原則，滿足不同價值客戶的個性化需求，提高客戶忠誠度和保有率，實現客戶價值持續貢獻，從而全面提升企業盈利能力。

CRM客戶關系管理系統能為您做什麼？

1.識別您的客戶：將更多的客戶信息錄入到資料庫，對新老客戶信息進行更新與維護。

2.對客戶進行差異分析：哪些客戶是企業的「金牌」客戶？哪些客戶導致了企業成本的增加？未來需要與哪些企業建立商業關系？近期有哪些大客戶對企業產品或服務提出建議或不良反饋？根據不同的客戶對企業的價值，將客戶分成不同類別。

3.與客戶保持良性接觸：是否經常與客戶保持聯系？是否把客戶打來的電話看作是一次銷售機會？哪些客戶給企業帶來了更高的價值？改善對客戶抱怨、建議的處理。

4.調整產品或服務以滿足每一個客戶的需求：將客戶服務過程中的紙質辦公，提升為聯網式數字辦公，節省客戶時間，節約公司資金。詢問客戶，他們希望以怎樣的方式、怎樣的頻率獲得企業的信息。

❷ 金融行業CRM哪家好

用8Manage CRM吧。
對於金融行業來說，能否得到客戶的認同和信任，關系著企業的發展前景，只有以專業的金融服務贏得客戶的信任，才是企業長久發展的關鍵。廣州證券上線8Manage項目管理和采購與供應商管理系統，不僅高效解決了項目預算、成本、合同管理等問題，而且實現了項目全流程有效監控，項目和外包供應商協同管理，大幅提升了企業的運行效率。
同理，CRM系統也建議使用8Manage，如有需要，還可打通客戶與項目，實現業務項目一站式管理，提高客戶服務滿意度。

❸ 金融行業的CRM系統求推薦

百會CRM為金融行復業企業提供的制解決方案：
整合各個資源體系
百會CRM系統聯系融資租賃公司內外部資源，全面的客戶聯系渠道，綜合了咨詢、管理和服務等，幫助企業資源與信息高速順暢的流轉，提高企業運營效率，員工技能的提高，意識的增加，服務的完善等。
優化市場價值鏈
CRM同時將企業的營銷、市場、技術和服務合為一體，結束了各自為戰的模式，使的企業更加緊密的朝著戰略目標前進。
增加企業的核心競爭力
融資租賃企業核心競爭力是指支撐企業可持續性競爭優勢開發獨特的產品、創造獨特營銷手段的能力，使融資租賃企業在特定經營環境中競爭力和競爭優勢的合理加強，百會CRM能夠有機結合融資租賃公司現有業務員資源優勢與運行機制，提供公司總體競爭力。
為企業防範風險
有效的客戶關系管理實時採集、整理、匯總和更新來自不同渠道客戶的信息，為企業動態決策提供強有力的信息保障；企業通過CRM系統提供的信息共享和交流溝通平台，及時進行經營環節的溝通和交流，一旦某個環節出現問題，就可以通過這個信息平台使企業得知，及時分析、調整出現的問題，在最早時間防止風險的擴大。

❹ 金融理財的可以選擇什麼CRM

銷售型CRM、聯絡型CRM都可以，也可以根據企業業務定製化開發
蘇州大宇宙CRM提供參考

❺ 銀行業crm有哪些

一、如何提供客戶更完整的 理財咨詢 較有制度的銀行，一般都會對理財顧問施以理財與金融商品的培訓，例如以「理財金三角」的概念，可能會將客戶的資金用於不同期間或風險的投資組合，但是在投資組合中所標的物選取時則較「隨機選取」，最近較好賣的產品，而不是有系統的列出符合特定需求目標(例如，ROI大於6%，風險低於多少)的所有可能產品來比較。究其原因，是銀行沒有系統化的整理這些產品信息，仍然是依「產品」分類(例如，基金類、債券類、、)，加上而且特定商品的實時信息也不是隨手可得，大多是印刷成精美刊物的「過期信息」，導致銀行理財顧問雖然表面上問了一些問題，但實施上仍是「心中早有定見」的要賣客戶那幾個產品。二、如何做好「完整理財生命周期」的顧問大部份的分行理財顧問在協助客戶做完投資組合的投資後，往往就此打住，雖然在咨詢時會與客戶討論他的理財目標，但是幾乎都不太做投資後績效評估。看看原來的組合在經過一定時間後，理財目標是否在「對的路上」(On the Right Tiack)。如果不如預期，是因什麼原因，應該如何修正，如果專員在「初診」後，一定期間能夠有系統的追蹤每一個客戶績效，並提出適時建議，我相信客戶會更有信心，把更多銀子交給您管。三、如何實時給客戶建議投資組合建立後，常常會因為重大外部因素，造成原來的投資組合中某些產品必須調整，例如：央行大幅降息或某些產業明顯不景氣的變動，都會使得投資標的不如預期，這時理財顧問需要的是，市場研究部門提供那些政治、經濟動態等外在因素，會對那些產品造成影響，而理財顧門得立刻看一下，客戶中有那些會受影響，應該立即建議客戶一些對策，以免客戶造成損失後棄您而去。四、如何累積客戶經理如果一個理財專員只服務幾十個客戶，他可能較能清楚記得每一個客戶喜歡投資什麼，不喜歡投資什麼，他曾經被那個產品「燙」過，或是有的客戶可能會說「我對生化基金有興趣，如果你們以後有這種產品，請告訴我！」。如果那天銀行真的告訴他，「我們現在已經代理了XX生化基金，所以特別告訴您」，我想客戶一定對您另眼相看了。可是大部份理財顧問可能早忘了，甚至人員離職後，這些關系全部「重頭再來！」五、如何做好聯絡管理想要搞好客戶關系，必須先交朋友，所以對客戶必須像對親友一般貼心，才能贏得信賴，理財顧問不要整天只想賣東西給客戶，而應該想如何讓他感受到您的友情，定時聯絡提供一些意見，生日或特殊日子道賀，其實都是老生常談，問題是如何貫徹！總之，數據挖掘或電話中心，確實是銀行CRM的重要部份，但是回到根本與客戶交朋友，了解他、關心他的利益，才是分行CRM最重要的。

❻ 金融行業CRM系統哪個好用

關於部署金融行業CRM系統，可以搜索海宇勇創，crm定製開發，利用客戶管理中的所屬人員、重要程度、標簽功能,對用戶進行有效的歸類,標識用戶重要程度。

❼ 金融CRM軟體哪家好

國內知名CRM服務商百會CRM可以提供專業的金融行業CRM解決方案。

百會CRM的金融行業CRM解決方案如下：

整合各個資源體系
百會CRM系統聯系金融公司內外部資源，全面的客戶聯系渠道，綜合了咨詢、管理和服務等，幫助企業資源與信息高速順暢的流轉，提高企業運營效率，員工技能的提高，意識的增加，服務的完善等。

優化市場價值鏈
CRM同時將企業的營銷、市場、技術和服務合為一體，結束了各自為戰的模式，使的企業更加緊密的朝著戰略目標前進。

增加企業的核心競爭力
金融公司核心競爭力是指支撐企業可持續性競爭優勢開發獨特的產品、創造獨特營銷手段的能力，使融資租賃企業在特定經營環境中競爭力和競爭優勢的合理加強，百會CRM能夠有機結合融資租賃公司現有業務員資源優勢與運行機制，提供公司總體競爭力。

為企業防範風險
有效的客戶關系管理實時採集、整理、匯總和更新來自不同渠道客戶的信息，為企業動態決策提供強有力的信息保障；企業通過CRM系統提供的信息共享和交流溝通平台，及時進行經營環節的溝通和交流，一旦某個環節出現問題，就可以通過這個信息平台使企業得知，及時分析、調整出現的問題，在最早時間防止風險的擴大。

❽ 金融行業如何選擇CRM呢

鵬為軟體、讓管理變的更簡單！為您解答。

金融行業如何選擇CRM?

請看圖，了解一下金融行業的架構。你基本上就能明白一個大概了。

如果還有不明的地方，可以在線隨時向我提問。

❾ 推薦一款適合金融行業的CRM客戶管理系統。

WISSIP基於雲計算架構的SaaS模式CRM的出現，為企業提供了一種全新的管理方式。相比傳統軟體一次性銷售，WISSIP提供的線上服務，大大節約了企業軟硬體設施成本，人員維護成本，空間租用成本等，並且採用月租式的付費模式，上線周期短，應用簡便，這對企業產生了很強的吸引力。相關客戶表示，從企業級管理軟體的隱性成本出發，SaaS模式無疑是最理想的選擇。WISSIP在線CRM為企業客戶重新細化和定義市場及銷售業務流程，包括：潛在客戶轉客戶、合同計劃轉合同、回款計劃轉回款單、市場活動計劃轉市場活動，並設計六類25種報表模版，幫助管理人員隨時查看公司運營狀況和人員績效管理等工作。有效實現了費用控制和「定期工作」管理，提高了管理效率及管理能力。在線CRM軟體免費體驗< http://www.wissip.com/SoftShopFuntype-4-1>，樓主可以試一試，合不合用一用即知。意見僅供參考，祝商祺!

❿ 簡信CRM分享：金融租賃CRM

【行業背景】金融是現代經濟的核心，目前，中國已形成了銀行、證券、保險等功能比較齊全、分工合作、多層次的、政策性金融和商業性金融協調發展的金融機構體系。金融租賃，是指出租人按照事先約定的合同，向承租人收取費用，將一個時期的該固定資產的使用和收益權讓渡給承租人。

隨著金融服務企業的增多，行業內的商業競爭愈演愈烈。金融行業綜合性企業一般都是體量巨大、客戶量龐大、產品線眾多的大中型企業，一般金融機構各地都建有有分支機構，產品種類繁多且產品與客戶有一定匹配性關系，金融風控要求極高，客戶服務量巨大。金融租賃行業往往要藉助信息化的手段來幫助自己管理客戶和產品，而CRM是一個絕佳的選擇。

金融租賃CRM系統可以幫助金融租賃機構優化自己的服務，做到與客戶的深度互動。簡信CRM系統提供合理科學的解決方案，以信息技術為手段，借鑒金融租賃的應用實踐和管理經驗，整合金融租賃的特殊性，優化了一套完整的以客戶為中心的管理模式。

簡信CRM

·利息償還額計算

簡信CRM系統通過設定相關的函數（IPMT）,基於固定利率及等額分期付款方式，返回給定期數內對投資的利息償還額，使金融租賃財務報表更加清晰明了。

·租賃合同管理

錄入租賃合同信息：簽約時間、押金、首付款、每月租金、租賃期限、租金起算日、滯納金等。合同下可以添加本次租賃的產品，顯示本次租賃的產品數量。同時還可以上傳相應的條款文件。

·產品期次管理

針對不同的產品，在合同詳情中會顯示某個產品的交納租金情況：應交期次、已交期次、逾期等。當出現產品質量問題或退貨情況，還可以對某個產品進行中止操作。

·金額核銷管理

針對不同的產品，每月可以選擇單個核銷或者批量核銷。當核銷金額有剩餘時，可以轉入客戶的個人余額中，可用於下次核銷。

·數據統計

顯示不同產品的首付款、押金、收款期次和金額、共欠款以及未收賬款。不同顏色顯示不同的狀態，同時還可以進行批量金額核銷。

金融租賃CRM可以組建一個以客戶服務為中心的金融租賃企業，有效地保護客戶資源，降低企業風險，並且具有業務檢查功能，企業的業務動態一覽無余，幫助金融租賃企業提升自己的工作效率，創造更多的收益。