貿易公司銷售主要工作職責

『壹』 一般貿易公司都有哪些職務分別做什麼

外貿業務、外貿業務助理、外貿驗貨QC和外貿單證。

分別開發新客戶，協助外貿業務或者業務主管做些事務性的文秘工作外貿跟單，負責產品訂單跟進與近代制、負責對產品品質進行控制和負責所有單證工作。

『貳』 銷售貿易型的集團性公司，其運營管理部的主要職責是什麼每天都要做些什麼工作

運營管理部主要職責范圍：供應鏈管理、營銷企劃、客服管理。

『叄』 請幫幫忙，我想問一下，進出口貿易公司的崗位職責。

業務經理:對外，與客戶進行談判、聯絡、提案、收款等；對內，制定策略、協調資源、分派工作、監督進程等。由此可知，一個真正的 「AE」，並不象「拉業務」的業務員那麼簡單，他要熟悉銷售、市調、企劃、設計、製作、媒體等方面的專業知識，也要有一定的人際關系處理能力。
業務員:
1、有廣博的知識，不僅包括業務知識，還包括其他領域的知識。
2、非常了解客戶心理，懂得客戶的需要。
3、溝通表達能力強，和陌生人攀談交往的能力強。
4、良好的人品，在交際中被客戶認可人品。
5、開發市場有計劃，有目標，有方法。
6、良好的心態，不會因為被人拒絕而氣餒，或者自我否定，好的業務員是越戰越勇的人。

采購員:公司采購員的最高職責是盡最大可能選擇和保持豐富的商品品種，為公司的顧客提供商品的最大價值。

采購經理:1.尋找合適的供應商；
2.談判合理的商品價格；
3.規范內部采購流程；
4.對采購作業進行有效的監控；
5.和生產部門做好有效的溝通，保證及時供貨；
6.和上級做好溝通，控制采購成本；

QC員:QC有IPQC與IQC之分，其職責如下：
IPQC職責：
1．對生產過程中的產品進行檢驗，並作好記錄
2．根據檢驗記錄填寫檢驗報告
3．對檢驗發現的問題提出改善對策
IQC職責:
1．嚴格按檢驗標准檢驗原材料
2．如實填寫檢驗記錄表
3．檢測設備的維護、保養
4．原材料異常的呈報
5．原材料的標識
6．負責對貨倉物料員檢驗報告的簽收
7．對生產線投訴的物料質量問題，要負責對貨倉庫存物料進行重新檢查

船務助理:主要的工作就是幫忙做文件.船務文件很多,packing list ,invoice ,W/L,I/C等等很多.
還有就是傳傳真啦,文件啦!~
船務的量也是很大的!
船務助理其實跟文員的工作差不多，所謂船務知識，大多是指貨物出入口香港或過關時所必須的文件處理程序。一般須要聘請船務文員的公司大多數為出入口貿易公司，船公司或者稱為 `forwarder' 的代辦公司。

船務助理要可靠
在香港運作了20多年的澳港貨櫃碼頭有限公司主要為不同的貿易公司運送往來港澳之間的貨物，其公司負責人李小姐表示，公司內聘有數個船務文員，負責公司運作的重要部分。近年業務有點轉變，須要再聘新人，但是流失比較快，可能是與近年經濟好轉，機會多了有關∶「我們常常會聘請船務文員，主要要求中五畢業及有一至兩年的文職經驗，並且一定要懂得中文輸入法。坦白說，我們並不要求他們在入職前已有處理船務文件的知識，因為重要的文件會有年資較長的同事負責，所以新入職的文員會有很多data entry、對單及轉單的工作。不知道是否這些工作太沉悶及繁瑣，很多人入職不到數月便辭職不幹。有些時候若應徵者是有相關經驗又能給予我可靠的感覺，我根本是不會介意他是否會考英文不合格或有沒有不同種類的『沙紙』便會立即聘請。當然，若有的話，在晉升及薪酬上會有較大優勢。」

細心、醒目最重要
入職 7,000 至 7,500元
李小姐表示，細心是船務文員的首要條件。「因為船務助理要審閱的文件很多，而且可說是守著貿易往來的關卡，貨到才會收到錢，一個不留神可能就會搞錯所有東西，角色不能說不重要。所以，他們在處理文件的時候要避免犯上任何錯誤，處事要絕對細心，不怕繁復。如果符合入職條件，又有一至兩年相關的船務經驗，月薪大約會有7,000至7,500元。若一點經驗也沒有的，基本上我是不會考慮聘請的。」

前景要看自己
李小姐續說∶「很多船務助理一做便很多年，其實他們也可以有其他晉升途徑。例如船務文員常常會跟客戶接觸，當關系建立後，他們可以加強自己的銷售技巧，嘗試游說客戶多使用公司的服務，能夠爭取到生意，當然會有升職加薪的機會。至於能否這樣做，便要看他們是否安於現狀或希望突圍而出了。另外，船務貨運也是近年物流業中新興的部分，船務助理當可乘著這個優勢進修物流課程，在物流業中擔任其他角色，如物流經理或倉庫管理等。」

『肆』 貿易處的職責

大概是這樣吧

3、工作職責內容

（1）結合生產部編制的采購計劃和資金周轉狀況，對所需采購的物資進行詢價、比價、審價。

a) 采購合同的訂立、審核，會簽、銷號；

b) 采購活動全程的控制、監督；

c) 協助技術部對相關供應商資源的發掘、溝通、審核，定期評定；

d) 相關物資的進出口貿易；

e) 協助綜合辦公室廢舊物資的報廢、處理、再利用；

f) 相關的商務談判；

g) 采購員的考核；（談判、協調能力、采購價格）

（2）相關流程、制度的設置

a) 制訂並不斷完善物流中心物資采購流程、辦法（包括計劃內物資、緊急采購物資、專項物資）。

b) 負責物流中心所有物資的具體采購實施。

c) 協助綜合辦公室制訂並不斷完善物流中心合同管理辦法。

d) 協助技術部制訂並不斷完善物流中心供應商管理辦法及供應商管理。

e) 制訂並不斷完善報廢物資處理辦法，並負責實施。

4、檢查與考核

（1）由中心主管領導按部門工作職責內容進行檢查；

（2）依據中心有關考核辦法進行考核。

『伍』 公司貿易部經理崗位職責

具體主要看你們公司的職責分工，下面的請參考：貿易部職責1、擔負市場開發、策劃以及相關工作。 2、及時掌握國內外市場動態。定期分析市場動向，特點和發展趨勢。擬訂貿易業務發展的方針、政策和工作計劃，報上級審批後組織實施。 3、密切聯系各種類型的客戶，了解市場供求情況。客戶意向和需求，充分利用公司現有資源優勢去開拓市場和客源。 4、熟悉國家和市場的價格調控和工商行政管理的法規和政策，了解《公司法》、《合同法》等有關法規。 5、負責擬編和控制月、季、年度的貿易預算。 6、負責簽定購銷雙方《采購合同》和《銷售合同》。 7、認真完成領導交辦的其它工作任務。

『陸』 小型商貿企業崗位職責

總經理崗位職責2007年04月12日 星期四 22:07總經理是公司的最高負責人，行使公司最高決策權。具體來說，本公司總經理主要履行以下職責：

1、代表公司參加重大的內外活動；

2、審核以公司名義發布的各種文件；

3、領導制定公司的市場運營、發展戰略及規劃；

4、領導制定公司年度計劃，中長期發展計劃等；

5、批准公司的年度財務預算；

6、領導公司建立各級組織機構，並按公司戰略規劃進行機構調整；

7、領導公司制定各種規章制度，並深入貫徹實施；

8、決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲；

9、加強企業文化建設，搞好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象；

10、定期主持召開員工座談會，了解員工動向；

11、定期組持召開公司質量分析會。

銷售經理崗位職責
1、 在銷售總部領導下，和各部門密切配合完成工作。
2、 嚴格遵守公司各項規章制度，處處起到表率作用。
3、 制訂銷售計劃。
4、 確定銷售政策。
5、 設計銷售模式。
6、 銷售人員的招募、選擇、培訓、調配。
7、 銷售業績的考察評估。
8、 銷售渠道與客戶管理。
9、 財務管理、防止呆帳壞帳對策、帳款回收。
10、 銷售情況的及時匯總、匯報並提出合理建議。
一、銷售計劃、組織與客戶管理
1、 營銷范圍的把握與市場現狀調查。
2、 決定新設客戶的交易條件。
3、 與客戶人際關系的確立。
4、 搜集競爭者情報。
5、 銷售目標與定額的設訂和管理。
6、 科學而有效的營業分析。
二、客戶的計量管理
1、 客戶的銷售統計和銷售分析。
2、 客戶的經營分析指導。
3、 客戶資金運轉指導及信用調查。
三、客戶營銷參謀
1、 客戶銷售方針的設定援助。
2、 支援客戶的計劃方案。
3、 從客戶處做市場觀察。
4、 為客戶做銷售促進指導
四、推銷技術
1、 技術研討會的舉辦。
2、 商品及銷售基礎知識的傳授。
3、 陪同銷售及協助營銷。
4、 銷售活動、售後服務指導及抱怨處理。
五、專業推銷
1、 接受訂單的業務『
2、 銷售事務與公司內部聯絡。
3、 帳款回收。
4、 每日、周、月銷售總結、匯報。

一、業務員崗位職責：
1、完成上級下達的銷售回款與工作目標；
2、在所轄的縣級市場完成鄉鎮市場的分銷與縣級市場的鋪貨陳列等工作；
3、按計劃及要求拜訪客戶，並填報經銷商拜訪跟蹤表與終端拜訪表；
4、按要求建立客戶檔案，並保持良好的客情關系；
5、收集市場動態與競品信息，及時上報上級領導；
6、進行市場調查，發現有市場潛力的地區和客戶；
7、按規定與要求張貼公司推出的各種宣傳品；
8、完成上級領導交給的其他工作任務。
二、業務員入職要求：性別不限，22歲以上
1、中專以上學歷，懂電腦操作，有較強的口頭表達能力，思路敏捷，良好的人際溝通能力；
2、要求責任心強，肯吃苦耐勞，做事富有激情和主動性，誠實可信、富有團隊合作精神；
3、樂於學習、敢於創新，追求卓越，敢於接受挑戰，有一年以上業務工作經驗者優先。

一、財務負責人崗位

1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會崗位設置和人員配備方案；負責組織軟體系統運行環境的建立，確定操作使用人員，並對操作人員的許可權作出規定；負責會計電算化日常工作管理，協調各電算化崗位的工作關系，經常檢查計算機輸出帳表、憑證數據的正確性和及時性；在系統發生故障時，及時組織有關人員盡快恢復系統的正常運行。

2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。

3、根據本單位的發展規劃、業務工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按年度編制各類財務計劃、預算，並組織實施。同時加強預算分析，及時提供信息，調整預算，加強業務收支管理。

4、按有關規定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項，並督促及時辦理交納手續，做到按時、足額上交。

1、運用會計資料，採用科學方法，進行經濟預測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀。

2、依法實行會計監督。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業務指導，發現違反財經法規的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。

3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不斷提高會計人員的政治思想素質和業務水平，並對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規范化、制度化。

二、出納崗位
1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重製。

2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋「作廢」戳記，與存根一並保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，並認真按規定辦理領用、注銷手續。

4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，並將收取的款項及時繳存銀行。

6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。

7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

三、制單崗位

1、根據審核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟體的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要並能說明經濟業務的內容和來往關系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。

2、負責列印輸出記帳憑證，及時裝訂。同時做好數據備份工作。

3、及時編制銀行存款余額調節表，核實未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。

4、對操作過程中出現的問題、故障應隨時記錄，並及時向財務負責人匯報。

四、

1、按統一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用

計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核後記帳。

2、月末終了，根據總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。

3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。

4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等，應經財務負責人同意後，方可在計算機上執行。

五、稽核崗位

1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標准等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核，包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。

2、對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。

3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。

4、根據稽核中發現 的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象，主動向財務負責人匯報。

六、報表編制崗位

1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。

2、根據預算執行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。

3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。

七、系統管理崗位

1、負責財務軟體操作系統的維護，定期對計算機設備進行檢查，確保機器設備正常運轉，不得擅自修改程序和公式。

2、嚴格遵守計算機的各項制度規定，做好密碼與口令的保密工作。

3、定期檢查計算機病毒，維護好機內會計數據。

4、負責電算化系統升級換版的調試和人員變動重新設置工作。

5、定期做好電算化系統操作運行情況的總結工作，並提出改進意見。

八、工資核算崗位

1、按人事部門通知，編制工資發放名冊，並按時正確發放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。

2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。

3、按國家有關規定，正確計算並代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、工會費等款項。

九、固定資產核算崗位

1、設置固定資產明細帳，建立固定資產卡片，對固定資產的購置、調入、調出、內部轉移、租賃、捐贈、封存、報損應按規定及時調整或督促有關部門辦理報批手續，做到帳卡物三相符。

2、按有關規定認真計算提取固定資產修購基金，按期編報固定資產增減變動情況表。

3、參與固定資產的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產按規定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規定審批許可權辦理報批手續。發現未使用及保管、使用、維護不當的固定資產要及時向分管領導匯報，並提出處理意見。

4、會同有關部門對固定資產的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產的合理使用，並督促有關部門加強維護、保養，挖掘潛力，提高利用率。

十、基建會計崗位

1、嚴格按照基建財務會計制度規定進行會計核算和財務管理，按規定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。

2、促具體經辦人員對基本建設活動中的各項財產物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產物資清查，保證建設資金的合理使用。

3、及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。

4、資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。

十一、成本核算崗位

1、根據國家有關規定，結合酒店特點和需要擬訂成本管理辦法，並根據實際情況及時進行修訂。

2、根據酒店成本支出的特點和成本管理的規定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本對象和成本中心的確定，費用的歸集、分配等擬定詳細的核算程序。

3、會同有關部門建立定額、原始記錄、內部結算價格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為正確計算酒店成本提供可靠依據。

4、按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

5、在成本核算的基礎上，開展酒店經濟核算，對科室的經濟活動進行考核、評價和獎懲。

十二、往來結算崗位

1、嚴格審核往來款項的真實性，並按收付單位、個人設置往來明細帳。

2、及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，並按有關規定處理。

十三、檔案管理崗位

1、指導會計崗位對各種會計資料的收集、編號、整理、裝訂工作。年終負責將全年的會計資料收集齊全，完成審查核對、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊的工作任務。

2、當年的會計檔案保管一年後，填報移交清冊，交醫院檔案室統一保管。

3、對需銷毀的會計檔案，要填寫「會計檔案銷毀清冊」。會計檔案銷毀前，本院認為重要的會計資料，應復印留存。

十四、票據管理崗位

1、認真學習有關行政事業性收費票據管理的規章制度，熟練掌握各類票據管理業務。

2、做好對領購票據的統一登記和專門保管工作。

3、嚴把票據領用關，做好領用登記工作。

4、負責辦理各類票據的領用、結報和繳銷手續。

5、指導和監督票據使作用人正確使用和填寫各類票據。

6、對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行核對。

十五、辦稅員崗位

1、熟悉和掌握醫院相關的稅收政策。

2、負責房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。

3、按要求向稅務部門報送有關報表，自覺接受監督。

十六、葯品核算崗位

1、認真審核酒店物質的購入和發出憑證，做好酒店物資的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

2、參與酒店物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的酒店物資要查明原因，分別不同情況，經批准後進行處理。

3、酒店物質價格變動時，根據物資部通知及時調整財務和庫存物資帳。

4、按規定及時編報有關酒店物資報表，為領導提供決策依據。

5、督促物資部門認真執行酒店物資采購、驗收、領用、報損、調拔、調價等制度。

十一、材料核算崗位

1、真審核材料的購入和發出憑證，做好材料的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

2、參與材料的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的材料要查明原因，分別對不同情況，經批准後進行處理。

3、了解材料的儲備情況，對滯留積壓材料要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時向分管領導匯報，作出處理。

4、按保管地點、類別、品種、規格及時登記材料明細帳，每月根據會計核算和成本核算的要求報送收發存等相關報表。

5、按財務制度規定督促庫房管理部門認真執行材料采購、驗收、領用、報損、調拔等制度。

物業中心辦公室內勤崗位職責

一、負責中心文件收接、下載，按規定范圍轉達，收存、歸檔工作。
二、負責中心各類數據表格的制定，數據的統計。
三、負責中心的考勤工作，正式員工上崗基本津貼、績效津貼製表、發放工作；臨時員工的工資發放工作。
四、負責中心各類文字處理工作。
五、負責中心文件歸類、工作計劃、中心檢查，考核資料、工資獎金發放、工程結算資料等檔案整理、保存工作。嚴格遵守保密制度。
六、負責中心電話記錄，轉達工作。
七、、完成領導交給的其他臨時性工作。

每個都按順序找齊了。。而且相當詳細。。。累死俺了。。

大哥。。。您能不能多給點分啊。。。

祝您飛黃騰達。。。

『柒』 在一家貿易公司做會計，主要是銷售飲料的，一無所知會計崗位工作職責怎麼辦，此崗位職責工作內容是，

只有一個抄會計就按照以下的崗位職責執行，每月交納增值稅及附加稅、個人所得稅、印花稅、季度企業所得稅及財務報表。
會計員的崗位職責：
1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。
2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。
4.認真計算財務成果及各種稅金。
5.按財務制度規定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、准確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和後帳。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報主管經理。

『捌』 貿易業務主管崗位職責

您好！
具體到不同公司肯定有不同的具體安排。一般的主要職責如下：

1、根據市場發展和公司戰略規劃，協助上級進行市場分析、制定銷售預測和業務開展計劃；
2、協助上級制定部門銷售任務指標、計劃與策略、確保部門業務的有效拓展；
3、全面負責鋼材類產品的銷售，制定該業務的階段性目標和總體控制計劃，確保業務目標實現；
4、協助上級做好客戶的開發與維護，保證與客戶保持長期友好的合作關系；
5、制定定期銷售分析報告，保證公司對主營業務所需采購的信息來源；
6、根據業務發展的需要開發潛在客戶；
7、共同協調、相關企業及主管部門各種關系；
8、完成上級臨時交辦的其他工作任務。

希望回答對您有益。如有相關問題，歡迎您加我網路ID或MSN [email protected]進行探討。願意與您共同進步！

順頌

工作順利！

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『玖』 貿易定單處理工作內容職責是什麼

外貿跟單員的主要工作:是在企業業務流程運作過程中，以客戶定單為依據，跟蹤產品（服務）運作流向並督促定單落實的專業人員，是各企業開展各項業務，特別是外貿業務的基礎性人才之一。

外貿跟單員的職責：跟單員的主要工作是在企業業務流程運作過程中，以客戶定單為依據，跟蹤產品（服務）運作流向並督促定單落實的專業人員，是各企業開展各項業務，特別是外貿業務的基礎性人才之一。

一名合格的跟單員需要掌握外銷、物流管理、生產管理、單證與報關等綜合知識。

外貿業務員的工作內容和職責：

1、及時安排好打樣。要按客戶的要求，書面詳細列出打樣單。打樣單上應嚴格明晰四大要素：貨號、原料、顏色搭配和做法。打樣單的格式應嚴格參照大貨訂單格式，即貨號-顏色-數量應列出表格，而不能是其它的任何格式。打樣單應由外貿部經理簽字後，方能安排打樣，外貿部經理不在時，由外貿部經理指定的人簽字。如涉及XX模、五金模具是否要開，應請示外貿部經理。如打樣需新購原料或輔料，應書面通知采購部購買。如采購過程中涉及最少起訂量的，應馬上匯報外貿部經理，由外貿部經理決定如何處理。
樣品完成後，應仔細審核樣品，寄出前，必須拍照存入電腦檔案。如果是新客戶，樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預付還是到付，需請示經理，由經理決定。總的原則是：如果是少量樣品，樣品免費，運費到付。如樣品數量較多，應考慮樣品收費，運費到付。

2、嚴格把握「核價單」，精確地報出美金銷售價格。一般情況下，核價單只要掌握兩種就可，一種是「一般貿易核價單」，一種是「進料加工核價單」。核價單原則上是由計劃部提供的。業務員在向計劃部索取核價單時，應拿到Excel的電子格式，而不是紙張列印件。拿到計劃部提供的核價單後，業務員應逐字逐行進行審核，檢查是否有任何可能的差錯。特別要有能力看出明顯的錯誤，如發現一個XX皮康紙的金額為5元，一個XX裡布的用量為1米，應立即通知計劃部，要求計劃部立即改正錯誤。
當遇到計劃部未能及時提供核價單，客戶又要馬上提供報價時，業務員應立即動手，收集相應的核價單數據，自己製作出准確的核價單。

業務員一定要看清楚核價單中利潤和銷售利潤率的計算方法的公式是否正確。
利潤=美金賣價X匯率X0.96-成本
銷售利潤率=利潤÷（美金賣價X匯率）X100%

美金賣價確定後，原則上必須經外貿部經理審核後，方能對外報價。個別客戶提出傭金要求的，業務員必須把事情的來龍去脈向外貿部經理匯報清楚，由經理決定如何操作。

3、積極主動與客戶保持聯系，促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之後，應在快遞網頁上查閱客戶是否已經收到樣品，確認客戶樣品收到後，應立即發信給客戶，非常客氣地詢問客戶對樣品的評價，詢問客戶是否有下訂單的可能。

4、業務員應始終牢固樹立「訂單就是命令」的企業理念。客戶下訂單後，業務員應在第一時間整理出中文訂單，並立即下發到有關部門。客戶下訂單後，業務員應立即放下手頭其它並非萬分要緊的事情，全身心投入到對客戶訂單的分析，圍繞「貨號-原料-顏色搭配-做法」四個要素，與打樣時的最後確認樣核對（必要時要再次與打樣間溝通），如有客戶交待不清的，應立即發電子郵件與客戶書面確認。客戶確認後，立即列印出中文訂單並下發。從收到客戶原始訂單到中文訂單下發，整個過程的時間，能半小時解決的，堅決不能用1小時解決，能1小時解決的，堅決不能用2小時解決，以此類推。整個過程，最長不能超過48個小時。如果期間業務員正好輪到休息，則無條件調休。如客戶原始訂單有交待不清，業務員發電子郵件後，客戶在上班時間的4個小時內沒有回復的，此時業務員應立即做兩件事：第一，打電話給客戶，催促客戶盡快書面回復；第二，口頭匯報外貿部經理，講明情況，如外貿部經理提出新的建議的，立即按經理的要求去做。

中文訂單的發文放范圍應在訂單的最上面顯示清楚。顯示發放范圍的標准格式是「發：沈阿瑟（1）、張三（6）、李四（3）、王五（6）、錢六（5）、趙七（1）、李八（1），共23份。」
中文訂單中應絕對杜絕模糊語言，如「與上次一樣」、「與去年一樣」、「有關部門」等等。
在中文訂單的右下角，業務員應手工親筆簽下自己的姓名，而不能在電腦中列印出自己的姓名。手工親筆簽名，表明業務員已對訂單的內容已經徹底審核，已經沒有任何絲毫的差錯，也表明業務員已對此訂單已經完全承擔全部的責任。

當然，訂單最終確認的另一個重要的指標是客戶30%定金到賬，或信用證到手。如定金或信用證未到位，可下發訂單，讓計劃部先計算用料，但要書面通知采購部：「所有物料采購等通知」。
簡要的說,外貿業務員主要負責聯系客戶,簽訂合同。外貿跟單員主要負責合同的執行，主要包括（但不限於）備貨、租船訂艙、報驗、報關、制單結匯、收匯核銷、退稅等。
外貿業務員的工作挑戰性大，機遇也多，工作壓力大，前途遠大，對從業水平要求比較高，待遇比較好；外貿跟單員工作要求認真仔細，有責任感，專業水平好，但工作壓力相對較小，挑戰性也差，前途一般，待遇不會有大的發展，但是，外貿跟單員往往是業務員的基礎.

『拾』 外貿跟單員具體的工作職責是什麼

1、跟蹤每張單訂單的生產並將貨品順利的交給客戶，收回應收回的款項。

2、同新、舊客戶保持聯系增加溝通，了解客戶所需。

3、接收客戶的投訴信息，並將相關的信息傳遞到公司的相關部門。

4、掌握、了解市場信息，開發新的客源。

5、做好售後服務。

(10)貿易公司銷售主要工作職責擴展閱讀：

外貿跟單員工作特點

外貿跟單員的工作幾乎涉及的企業的每一個環節，從銷售，生產，物料，財務，人事到總務都會有跟單員的身影出現。特點是：復雜的，全方位的。

1、責任大。外貿跟單員的工作是建立在訂單與客戶上的，因為訂單是企業的生命，客戶是企業的上帝，失去訂單與客戶將危及到企業的生存。做好訂單與客戶的工作責任重大。

2、溝通，協調：外貿跟單員工作涉及各部門。跟單員與客戶，與計劃部門，生產部門等許多部門的工作是一種溝通與協調。都是在完成訂單的前提下而進行的與人溝通的工作。溝通，協調能力特別重要。

3、 做好客戶的參謀：外貿跟單員掌握著大量的客戶資料，對他們的需求比較熟悉。同時也了解工廠的生產情況，因此對客戶的訂單可以提出意見，以利於客戶的訂貨。

4、工作節奏多變，快速：面對的客戶來自五湖四海，他們的工作方式，作息時間，工作節奏各不相同，因此，外貿跟單員的工作節奏應是多變的。另外，客戶的需求是多樣的。有時客戶的訂單是小批量的，但卻要及時出貨。這就要求外貿跟單員的工作效率是快速的。

5、工作是綜合性的：外貿跟單員工作涉及企業所有部門，由此決定了其工作的綜合性。對外執行的是銷售人員的職責。對內執行的是生產管理協調。所以跟單員必須熟悉進出口貿易的實務和工廠的生產運作流程。

外貿跟單員工作流程

1、製作合同：客戶下單以後，核對產品價錢是否與以前所做的訂單或之前確認的價錢是否一致，總金額是否正確，如正確，將資料輸入專家軟體里做合同給客戶確認，如是做T/T30%，並讓其安排打訂金，待定金到帳後，再下購貨合同給工廠進行生產，如果是做100%前T/T，則可直接安排生產。

無論是在做合同或購貨合同，一定要特別注意產品描述，數量，價格，總金額，付款方式，交貨期與工廠方面協調好，以免以後趕不交期。下購貨合同到工廠後，要求工廠負責人簽回，存檔留底，如可以，可同時要求工廠提前算出訂單體積以准備以後安排訂艙拼櫃事宜。

2、商檢：需要商檢的貨物在交貨期前一兩個星期就可以辦理商檢了。如果工廠安排商檢，則提供商檢資料給工廠，包括外銷合同，裝箱單，發票。大概兩三天後，工廠在向當地商檢局申請辦好商檢後，傳真換證憑條給你，留存以便日後安排。

換證憑條只顯示實際商品的第一項商品及總金額，有效期一般為三個月，實際金額可以小於換證憑條上的金額。但一張換證憑條只能用一次，不可重復使用。

3、辦理C/O或Form A：看所屬客戶是屬於哪一個國家或客戶的具體要求來辦理C/O或Form A。Form A是普惠制產地證書，目前給予我國普惠制待遇的國家共36個，可以享受減免關稅待遇。C/O是一般性原產地證書，只是證明貨物是產自中國的。

一般原產地證書在貿促會辦理，而普惠制的在商檢局辦理就可以了。在裝運期至少一個星期前辦理。不管你辦理的是一般產地證還是普惠制產地證，基本程序都是先在網上製作好資料（包括合同，發票，裝箱單等）後再發過去,待機器檢查合格後再由貿促會或者商檢局的人員再人工審單一次,合格後就可以去領取了。

4、驗貨訂艙：經常注意工廠訂單生產進度，在交貨期前十多天，詢問工廠是否可以按時交貨，如可以，准備向貨代訂艙同時安。

所具有的5種素質

1、良好的溝通能力，做好內、外部溝通；

2、英語口語較好，實現語言無障礙交流，掌握外貿英語函電及翻譯基本知識；

3、很強的應變能力，處理緊急、突發事件的方式方法及用語得當；

4、專業知識扎實，了解行業專業知識才能及時發現問題，要求工廠進行改善，掌握足夠量的專業術語，能鎮得住外行客戶和工廠供應商；

5、要細心，具有很強的服務意識。

參考資料：網路-外貿跟單員