金融售后服务工作内容

Ⅰ 金融分析师的工作内容

可以从事的岗位有很多，例如投资咨询顾问、投资银行家、证券交易员、执行总裁、主席、合伙人、主负责人、投资总监、财务总监、会计师、审计师、市场、投资公司经理、证券分析师和固定收益分析师、投资组合经理等

介于每个人的情况都有所不同，以拿CFA从业者的投资分析师为例，为大家普及了金融人的职业发展之路。

一、Analyst（分析员）

投行中的Analyst(分析员)一般都是为各大院校应届生准备的一个2年的program，刚毕业的大学生一般都会从此做起。既然叫做分析师，工作内容不外乎是一些数据分析、行业研究之类的工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel、DCF、LBO等等，然后交给associate进一步review和加工。

研究结束，要使用PPT将研究结果呈现出来，所以这个岗位也会经常用到PPT。当然，作为一个初级岗位，很多情况下还会涉及到很多杂七杂八的事情，总是就是投行工作的基础，也是锻炼人的岗位。

这个岗位一般坚持3年时间久可以得到升迁，大多数金融人也是在这个岗位上开始学习CFA的，有前瞻性的大学生在毕业前就把CFA一级考过了，可以极大的缩短在基层工作的时间，两年甚至很短时间就可以成为Associate，也就是我们要谈的下一个岗位。

二、Associate（副经理）

Associate是比Analyst高一级的职位，要么是从Analyst晋升而来，要么是各金融专业高材生或者CFA持证人之类。作为Analyst的小领导，Associate仍然要做一些分析类的工作，不过是有点技术含量的工作，负责更复杂的建模。Associate还要根据公司或者上级的安排，分配任务，承担administrativework，并且主要负责与客户的沟通。

虽是领导，Associate的工作并不轻松，每天需要加班加点，并对全组工作负责。这个岗位需要一定的金融知识背景，所以很喜欢的MBA或者CFA持证人，即便是只通过了CFA二级考试，也会受到欢迎。通常员工会在此岗位上工作3到4年的时间，然后才能学到足够的本事升到更高的位置上。

三、VP（副总裁或经理）

如果你顺利进入到VP阶段，那么恭喜你已经得到了升华。VP泛指所有高层的副级人物，工作要指导Associate和Analyst，同时也要有一些外部环境的接触。很多CEO忙不过来的工作都会交给VP负责。

VP的工作主要由两大块组成，一是充当projectmanager的角色，当D或MD接到deal的时候，负责executingthedeal，二是计划所有需要的过程和任务分配给associates，并且确保顺利进行。VP同时也是和客户接洽以及联系各个support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。

做到VP不容易，要得到晋升更不容易，行业内VP普遍工作3到15年才有机会晋升，除了经验、能力、运气，各种自我提升也少不得。大部分金融人在这个岗位上努力通过CFA三级考试，提交证书申请，如果已经是CFA持证人，那真是极好的。

四、Director（总经理、董事）

根据投行的规模不同，Director或有或无。Director负责重要的交易比如费用谈判，交易策略和客户会议。还有就是做营销吸引客户。MD工作性质与其近似，不过焦点在重要的客户上。

五、MD（董事总经理）

Director3年左右就会升任MD(董事总经理)。MD级别有很高的业务收益指标以及维护重要客户的责任，参与公司的整体战略及业务方向制定。

MD再往上发展就会去做各个分支的管理人，或者是做CEO。这个时候如果没有一张CFA这样的很嚣张的证书傍身就不合适了。

以上是一个典型的投行职称序列，有些金融机构会设置一些中间职称，比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等，唯一不变的是对人能力的要求和证书的要求。

当然，CFA的在职业发展上的帮助不止如此，从职业发展的角度，一张代表了你金融理论过硬、工作经验丰富的CFA证书，能帮你优雅地、高效地达成目标。现在vc/pe是一个很时髦的词，国内也出现了很多风投成功的案例，想进入风投圈或者私募圈的金融人不在少数，如果没有一张高含金量的CFA证书，恐怕连门槛都进不去呢。

Ⅱ 中国平安综合金融售后服务部是做什么工作的

保险公司的售后服务主要包括续期、理赔、保全业务三块，都有相应的岗位进行负责，一般这些岗位招聘时会表明详细的岗位名称与职责，比如理赔岗、查勘员等。
不过在实际招聘之中很多个险业务团队打着“售后服务”的旗号进行招聘，此类团队一般是有公司下发的老客户名单，主要业务拓展方式是约访老客户，或邀约老客户进行产品说明会销售，由于产说会的气氛与老客户本身对于公司的认可一般来说签约率会比较高。当然不排除有些恶略的团队以此忽悠人的。
另外一些是收展招聘中一般也会以“售后服务”的名义招聘。很多公司收展部门也有自己的业务团队（与个险一样是代理人制度，有些公司会签订劳动合同），收展收展，收指的就是收续期保费，展指的是对于续收客户的再次展业，由于交纳续期保费的都是老客户，对公司于产品有一定的认可度，同时也有大量的客户资源所以收展一般要比个险代理人好做的多。（一般而言需要收展员服务的保单已经是孤儿单，所以不会与个险业务发生冲突。孤儿单是指销售该保单的业务员已经离职的保单）

Ⅲ 平安综合金融售后服务部工作怎么样

别的地方不清楚，西安平安金服很辛苦，如果你想在里面有所发展，没有后台就只能寒心，很多新人的离职是受不了那份苦，但一些老员工的离职绝对是感受到了寒心。总之，西安平安金服适合刚毕业肯吃苦短期赚钱的人，想要在里面有所发展就看天意了

Ⅳ 平安综合金融售后服务部的主要工作内容是什么

怎么老是看到这个问题呢？
首先告诉你一下，中国平安目前没有综合金融售后服务部这个部门，所谓的综合金融，是由中国平安人寿保险有限公司及其旗下的子公司的保险代理人授权代办产险及银行业务。寿险人员只是代办而已，收集的客户资料都是交给产险或者银行驻扎在寿险这边的专员手上，实际业务也是由产险和银行自己办理，包括理赔。
比如你在寿险的综合金融客户经理这买的车险，客户经理只是将你的资料转交到产险专员手上，出具的车险保单还是产险的，出了事故还是找产险理赔。
现在所谓的综合金融售后服务部门，基本上都是当地机构的区域拓展部门私自改称的，属于虚假宣传，其目的就是为了招收新人方便（因为有人力考核）。

Ⅳ 金融客服是什么工作性质有什么要求吗

您好！金融客服的岗位职责和工作内容如下。
岗位职责：
1.根据贷款要求，收集客户贷款所需资料；
2、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉内容，按照相应流程给予客户反馈;
3、能及时发现贷款客户的需求及意见，并记录整理及汇报；
4、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务；
5、良好的工作执行力，严格按规范及流程进行工作或相关操作；
6、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据；
7、一站式解决客户需求，为客户提供贷款咨询和贷款进度服务‍；
任职要求：
1、年龄18-28岁之间,男女不限；
2、大专以上学历，有客服经验优先；
3、团队意识强，对工作认真负责，对工作耐性高，能够快速适应工作环境，服从领导管理。
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