金融服务crm

❶ 什么是金融crm

CRM是简称，它全名叫客户资源管理系统。所谓的客户资源，包括您手中的客户的名片、email、FAX、msn、图片资料、快件寄样，甚至是面谈的记录等，CRM的核心是客户价值管理，它将客户价值分为既成价值、潜在价值和模型价值，通过一对一营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。

CRM客户关系管理系统能为您做什么？

1.识别您的客户：将更多的客户信息录入到数据库，对新老客户信息进行更新与维护。

2.对客户进行差异分析：哪些客户是企业的“金牌”客户？哪些客户导致了企业成本的增加？未来需要与哪些企业建立商业关系？近期有哪些大客户对企业产品或服务提出建议或不良反馈？根据不同的客户对企业的价值，将客户分成不同类别。

3.与客户保持良性接触：是否经常与客户保持联系？是否把客户打来的电话看作是一次销售机会？哪些客户给企业带来了更高的价值？改善对客户抱怨、建议的处理。

4.调整产品或服务以满足每一个客户的需求：将客户服务过程中的纸质办公，提升为联网式数字办公，节省客户时间，节约公司资金。询问客户，他们希望以怎样的方式、怎样的频率获得企业的信息。

❷ 金融行业CRM哪家好

用8Manage CRM吧。
对于金融行业来说，能否得到客户的认同和信任，关系着企业的发展前景，只有以专业的金融服务赢得客户的信任，才是企业长久发展的关键。广州证券上线8Manage项目管理和采购与供应商管理系统，不仅高效解决了项目预算、成本、合同管理等问题，而且实现了项目全流程有效监控，项目和外包供应商协同管理，大幅提升了企业的运行效率。
同理，CRM系统也建议使用8Manage，如有需要，还可打通客户与项目，实现业务项目一站式管理，提高客户服务满意度。

❸ 金融行业的CRM系统求推荐

百会CRM为金融行复业企业提供的制解决方案：
整合各个资源体系
百会CRM系统联系融资租赁公司内外部资源，全面的客户联系渠道，综合了咨询、管理和服务等，帮助企业资源与信息高速顺畅的流转，提高企业运营效率，员工技能的提高，意识的增加，服务的完善等。
优化市场价值链
CRM同时将企业的营销、市场、技术和服务合为一体，结束了各自为战的模式，使的企业更加紧密的朝着战略目标前进。
增加企业的核心竞争力
融资租赁企业核心竞争力是指支撑企业可持续性竞争优势开发独特的产品、创造独特营销手段的能力，使融资租赁企业在特定经营环境中竞争力和竞争优势的合理加强，百会CRM能够有机结合融资租赁公司现有业务员资源优势与运行机制，提供公司总体竞争力。
为企业防范风险
有效的客户关系管理实时采集、整理、汇总和更新来自不同渠道客户的信息，为企业动态决策提供强有力的信息保障；企业通过CRM系统提供的信息共享和交流沟通平台，及时进行经营环节的沟通和交流，一旦某个环节出现问题，就可以通过这个信息平台使企业得知，及时分析、调整出现的问题，在最早时间防止风险的扩大。

❹ 金融理财的可以选择什么CRM

销售型CRM、联络型CRM都可以，也可以根据企业业务定制化开发
苏州大宇宙CRM提供参考

❺ 银行业crm有哪些

一、如何提供客户更完整的 理财咨询 较有制度的银行，一般都会对理财顾问施以理财与金融商品的培训，例如以“理财金三角”的概念，可能会将客户的资金用于不同期间或风险的投资组合，但是在投资组合中所标的物选取时则较“随机选取”，最近较好卖的产品，而不是有系统的列出符合特定需求目标(例如，ROI大于6%，风险低于多少)的所有可能产品来比较。究其原因，是银行没有系统化的整理这些产品信息，仍然是依“产品”分类(例如，基金类、债券类、、)，加上而且特定商品的实时信息也不是随手可得，大多是印刷成精美刊物的“过期信息”，导致银行理财顾问虽然表面上问了一些问题，但实施上仍是“心中早有定见”的要卖客户那几个产品。二、如何做好“完整理财生命周期”的顾问大部份的分行理财顾问在协助客户做完投资组合的投资后，往往就此打住，虽然在咨询时会与客户讨论他的理财目标，但是几乎都不太做投资后绩效评估。看看原来的组合在经过一定时间后，理财目标是否在“对的路上”(On the Right Tiack)。如果不如预期，是因什么原因，应该如何修正，如果专员在“初诊”后，一定期间能够有系统的追踪每一个客户绩效，并提出适时建议，我相信客户会更有信心，把更多银子交给您管。三、如何实时给客户建议投资组合建立后，常常会因为重大外部因素，造成原来的投资组合中某些产品必须调整，例如：央行大幅降息或某些产业明显不景气的变动，都会使得投资标的不如预期，这时理财顾问需要的是，市场研究部门提供那些政治、经济动态等外在因素，会对那些产品造成影响，而理财顾门得立刻看一下，客户中有那些会受影响，应该立即建议客户一些对策，以免客户造成损失后弃您而去。四、如何累积客户经理如果一个理财专员只服务几十个客户，他可能较能清楚记得每一个客户喜欢投资什么，不喜欢投资什么，他曾经被那个产品“烫”过，或是有的客户可能会说“我对生化基金有兴趣，如果你们以后有这种产品，请告诉我！”。如果那天银行真的告诉他，“我们现在已经代理了XX生化基金，所以特别告诉您”，我想客户一定对您另眼相看了。可是大部份理财顾问可能早忘了，甚至人员离职后，这些关系全部“重头再来！”五、如何做好联络管理想要搞好客户关系，必须先交朋友，所以对客户必须像对亲友一般贴心，才能赢得信赖，理财顾问不要整天只想卖东西给客户，而应该想如何让他感受到您的友情，定时联络提供一些意见，生日或特殊日子道贺，其实都是老生常谈，问题是如何贯彻！总之，数据挖掘或电话中心，确实是银行CRM的重要部份，但是回到根本与客户交朋友，了解他、关心他的利益，才是分行CRM最重要的。

❻ 金融行业CRM系统哪个好用

关于部署金融行业CRM系统，可以搜索海宇勇创，crm定制开发，利用客户管理中的所属人员、重要程度、标签功能,对用户进行有效的归类,标识用户重要程度。

❼ 金融CRM软件哪家好

国内知名CRM服务商百会CRM可以提供专业的金融行业CRM解决方案。

百会CRM的金融行业CRM解决方案如下：

整合各个资源体系
百会CRM系统联系金融公司内外部资源，全面的客户联系渠道，综合了咨询、管理和服务等，帮助企业资源与信息高速顺畅的流转，提高企业运营效率，员工技能的提高，意识的增加，服务的完善等。

优化市场价值链
CRM同时将企业的营销、市场、技术和服务合为一体，结束了各自为战的模式，使的企业更加紧密的朝着战略目标前进。

增加企业的核心竞争力
金融公司核心竞争力是指支撑企业可持续性竞争优势开发独特的产品、创造独特营销手段的能力，使融资租赁企业在特定经营环境中竞争力和竞争优势的合理加强，百会CRM能够有机结合融资租赁公司现有业务员资源优势与运行机制，提供公司总体竞争力。

为企业防范风险
有效的客户关系管理实时采集、整理、汇总和更新来自不同渠道客户的信息，为企业动态决策提供强有力的信息保障；企业通过CRM系统提供的信息共享和交流沟通平台，及时进行经营环节的沟通和交流，一旦某个环节出现问题，就可以通过这个信息平台使企业得知，及时分析、调整出现的问题，在最早时间防止风险的扩大。

❽ 金融行业如何选择CRM呢

鹏为软件、让管理变的更简单！为您解答。

金融行业如何选择CRM?

请看图，了解一下金融行业的架构。你基本上就能明白一个大概了。

如果还有不明的地方，可以在线随时向我提问。

❾ 推荐一款适合金融行业的CRM客户管理系统。

WISSIP基于云计算架构的SaaS模式CRM的出现，为企业提供了一种全新的管理方式。相比传统软件一次性销售，WISSIP提供的线上服务，大大节约了企业软硬件设施成本，人员维护成本，空间租用成本等，并且采用月租式的付费模式，上线周期短，应用简便，这对企业产生了很强的吸引力。相关客户表示，从企业级管理软件的隐性成本出发，SaaS模式无疑是最理想的选择。WISSIP在线CRM为企业客户重新细化和定义市场及销售业务流程，包括：潜在客户转客户、合同计划转合同、回款计划转回款单、市场活动计划转市场活动，并设计六类25种报表模版，帮助管理人员随时查看公司运营状况和人员绩效管理等工作。有效实现了费用控制和“定期工作”管理，提高了管理效率及管理能力。在线CRM软件免费体验< http://www.wissip.com/SoftShopFuntype-4-1>，楼主可以试一试，合不合用一用即知。意见仅供参考，祝商祺!

❿ 简信CRM分享：金融租赁CRM

【行业背景】金融是现代经济的核心，目前，中国已形成了银行、证券、保险等功能比较齐全、分工合作、多层次的、政策性金融和商业性金融协调发展的金融机构体系。金融租赁，是指出租人按照事先约定的合同，向承租人收取费用，将一个时期的该固定资产的使用和收益权让渡给承租人。

随着金融服务企业的增多，行业内的商业竞争愈演愈烈。金融行业综合性企业一般都是体量巨大、客户量庞大、产品线众多的大中型企业，一般金融机构各地都建有有分支机构，产品种类繁多且产品与客户有一定匹配性关系，金融风控要求极高，客户服务量巨大。金融租赁行业往往要借助信息化的手段来帮助自己管理客户和产品，而CRM是一个绝佳的选择。

金融租赁CRM系统可以帮助金融租赁机构优化自己的服务，做到与客户的深度互动。简信CRM系统提供合理科学的解决方案，以信息技术为手段，借鉴金融租赁的应用实践和管理经验，整合金融租赁的特殊性，优化了一套完整的以客户为中心的管理模式。

简信CRM

·利息偿还额计算

简信CRM系统通过设定相关的函数（IPMT）,基于固定利率及等额分期付款方式，返回给定期数内对投资的利息偿还额，使金融租赁财务报表更加清晰明了。

·租赁合同管理

录入租赁合同信息：签约时间、押金、首付款、每月租金、租赁期限、租金起算日、滞纳金等。合同下可以添加本次租赁的产品，显示本次租赁的产品数量。同时还可以上传相应的条款文件。

·产品期次管理

针对不同的产品，在合同详情中会显示某个产品的交纳租金情况：应交期次、已交期次、逾期等。当出现产品质量问题或退货情况，还可以对某个产品进行中止操作。

·金额核销管理

针对不同的产品，每月可以选择单个核销或者批量核销。当核销金额有剩余时，可以转入客户的个人余额中，可用于下次核销。

·数据统计

显示不同产品的首付款、押金、收款期次和金额、共欠款以及未收账款。不同颜色显示不同的状态，同时还可以进行批量金额核销。

金融租赁CRM可以组建一个以客户服务为中心的金融租赁企业，有效地保护客户资源，降低企业风险，并且具有业务检查功能，企业的业务动态一览无余，帮助金融租赁企业提升自己的工作效率，创造更多的收益。